金融街威斯汀酒店资产支持专项计划发行成功：30亿元

金融街威斯汀酒店资产支持专项计划发行成功。该产品2018年5月16日获得上交所无异议函，在经过三次受理最终成功发行。本单产品借款人为北京金融街投资(集团)有限公司，管理人和销售机构由中信证券股份有限公司担任，托管/监管银行为中信银行，保管银行为招商银行。

产品要素

产品介绍

该产品融资规模30亿元人民币，采用优先劣后结构，优先级证券“18金融优”发行利率4.96%，“18金融次”3，000万元人民币由金融街集团认购。本产品利率方面低于去年金融街一期5.12%的利率水平，体现出了在当前偏紧的市场环境下优质资产的稀缺性。在还款方式方面，优先级产品采取每半年还本付息，到期偿还剩余本金，预计到期年限14.47(2.6+3+3+3+3)年。本项目于2017年评估市场价值50.02亿元，抵押率60.6%。

继2017年为金融街(一期)资产支持专项计划提供评估服务之后，本产品继续由中国REITs联盟会员单位深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司为本业务提供评估服务。

底层资产介绍

本项目底层资产北京金融街威斯汀大酒店是一家位于北京西单金融街商务中心的涉外商务酒店，紧邻西二环，毗邻西单购物中心、前门、故宫和天安门。满足对于商务、旅游、观光和娱乐的各种需求，距离首都国际机场有40分钟车程和北京西站20分钟。酒店包括483间客房包括49间套房，酒店年均入住率80%以上，公寓年均入住率75%以上。

威斯汀酒店(Westin)是美国的国际性连锁酒店品牌，属于喜达屋(Starwood)集团。集团的品牌包括W酒店(W Hotels)、艾美(Le Meridien)、威斯汀(Westin)、喜来登(Sheraton)、雅乐轩(Aloft)以及福朋(Four Points)等。威斯汀在中国的一线城市有着众多的分布，如：金茂北京威斯汀饭店、北京金融街威斯汀大酒店、上海威斯汀大饭店和天津君隆威斯汀酒店等。

增信安排

本产品增信措施包括优先/次级分层、可分配现金流超额覆盖、标的物业抵押担保、标的物业运营收入应收账款质押以及金融街集团及金昊房地产作为连带债务人履行连带清偿责任等一系列措施保障产品安全。

原始权益人

金融街投资(集团)有限公司成立于1992年，是大型国有多元化投资企业集团，业务覆盖北京、上海、天津、重庆等近20个省市。截至2017年底，集团总资产达2，135亿元，净资产585亿元，各级子企业共167家。

金融街控股(000402.SZ)是金融街集团市场化房地产业务的主体，中国商务地产领军品牌，位列A股上市房地产企业前列，在一线城市核心区域拥有合计超过120万平方米物业，业态包括酒店、商场、写字楼和公寓等;发展特色文旅产业，重点打造北京慕田峪长城国家5A级旅游度假区和广东巽寮湾、重庆磁器口等国家4A级景区。集团旗下物业公司荣获多项国家和北京市授予的五星级物业服务称号，目前管理面积超过1，500万平方米。

集团控股和参股的金融机构包括长城保险、长城财富资管公司、金融街财务公司、恒泰证券、北京产权交易所、北京金融资产交易所和华融信托等。